Common Sense Funksies
Funksies
Common Sense vervang die sigblaaie, gedeelde vouers en plakkertjies met een plek vir jou kliënte, polisse, eise en opvolgwerk.
Elke kliënt het een rekord met hul polisse, versekerde items, eise, wysigings en opvolgvlag. Soek, filtreer en sien die hele geskiedenis sonder om vyf lêers oop te maak.
Teken elke eis by die kliënt aan, voeg gedateerde notas by soos dinge gebeur en heg foto’s en dokumente aan. Enigeen in die span kan sien waar ’n eis staan.
Poliswysigings word met notas aangeteken. Kansellasies en nuwe aansoeke het elk hul eie register, sodat jy kan sien wat alles gebeur het en wanneer.
Vlag ’n kliënt vir opvolg en dit verskyn op die oorsig. Die oorsig wys ook hernuwings wat in die volgende 60 dae verval en briewe wat gereed is om te stuur, sodat jy sien wat verskuldig is voordat dit laat is.
Laai die hernuwingskedule op en Common Sense vergelyk dit met verlede jaar s’n en vul die brief in. Klik op enige syfer om te sien uit watter reël van die PDF dit kom.
Vul ’n persoonlike of kommersiële Rekord van Advies in met die kliënt se besonderhede reeds daar. Reik dit uit as ’n gesluite PDF en stuur die kliënt ’n private skakel om op die foon te teken.
Elke persoon teken met sy of haar eie rekening in. Admins bestuur gebruikers, gebruikers doen die werk, en kykers kry gratis leestoegang. Elke makelaarskantoor het sy eie aparte databasis.
Die koppelvlak is in Afrikaans, gebou soos Suid-Afrikaanse makelaars werk. Niks om te installeer nie: dit loop in jou blaaier by jou eie adres.
Gebou vir makelaars
Common Sense word gebou en gebruik deur mense wat ’n korttermyn-versekeringsmakelaarskantoor bestuur, so die skerms volg hoe die werk werklik gaan.
Begin hier
Vertel ons van jou makelaarskantoor en ons wys jou Common Sense met ’n werklike voorbeeld. As dit pas, stel ons jou op. Jy word gedek deur ons 30-dae-geld-terug-waarborg.
Stuur ons ’n boodskap en ons kom gou by jou terug.